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周教授CFA金融课程：Institutional Capital Management（2020 CFA三级）

CFA三级课程由美国大学资深金融学教授、博士生导师周昆教授授课；

针对2019年CFA三级考试，涉及到CFA三级主要考点，重点，难度讲解。

I Behavioral Finance
1 The Behavioral Finance Perspective V
2 The Behavioral Biases of Individuals V
3 Behavioral Finance and investment of Processes V
II Private Wealth Management
1 Principle of Developing Investment Policy Statement V
2 Case Study/Writing of Forming IPS for Individuals V
3 Taxes & Private Wealth Management V
4 Estate Planning V
5 Concentrated Portfolio Management V
6 Lifetime Financial Advice: Human Capital, Asset Allocation, and Insurance (See V.7. Asset Allocaton_7_Allocation for Individuals Human and Financial Capital) V
III Institutional Capital Management
1 Principle of Developing Investment Policy Statement V
2 Case Study V
IV Applications of Economic Analysis to Portfolio Management
1 Capital Market Expectations V
2 Equity Market Valuation V
V Effective Capital Allocation (Asset Allocation) V
VI Trading, Monitoring, and Rebalancing
1 Execution of Portfolio Decisions V
2 Monitoring and Rebalancing V
VII Portfolio Performance Evaluation
VIII Fixed Income Investment
1 Fixed Income Portfolio Management: Part I V
2 Fixed Income Portfolio Management: Part II V
IX Equity Portfolio Management V
X Alternative Investments for Portfolio Management V
XI Risk Management/Derivatives V
XII Global Investment Performance Standards V

周昆 CFA Level 3 Institutional Capital Management

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